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辉立证券:维持中国太保买入评级

时间:2015-03-17 07:26:21 来源:腾讯财经 点击量:91

解构:

得益于市场环境的好转,中国太保的利润增长强劲,表现好于我们此前预期。截止2014年9月末,其总资产较2013年末大幅上升15.1%至人民币8,327.40亿元,其中净资产上升12.6%至人民币1,114.21元,折合每股净资产人民币12.30元。期内,中国太保的投资收益同比增长20.55%至人民币285.38亿元。我们预计,由于收入增长强劲,2014年中国太保的净利润同比将增长约15%左右,因此我们对其业绩持有信心,维持“买入”评级。

策略:

买入价$39.35,目标价$50.00,止蚀价$33.50

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