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摩通重申南车时代“增持”评级 目标价81元

时间:2015-04-27 03:34:43 来源:机构研报 点击量:202

摩通报告指,南车时代季度业绩胜预期,上调今明两年盈利预测19%-23%,较市场斑出约6%-7%,预期2014年至2016年盈利年复合增长约13%。目标价由40元上调至81元,相当於今明两年预测市盈率约28.5倍及25倍。重申“增持”评级,虽然目前估值已经不低,不过仍未反映潜在资产注入价值。加上股价今年至今跑输同系的南车约17%,因此看好南车时代多於南车。

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