高盛：冠君估值高於基本面 看好太地及置地

时间：2015-05-18 04:12:09 来源：机构研报 点击量：268

高盛报告，过去一个月冠君(02778.HK)的股票上升16%，受惠旗下花旗 银行 广场的租赁取得进展，据公司5月11日数据指出，花旗银行广场的出租率，由3月的79%升至91%。因此上调今年至2017年每股盈利预测5%，目标价由3元上调至3.25元。

不过，维持冠君“沽售”评级，因估值高於基本面，市场原先已经预期写字楼市场按苏，目前花旗银行广场的出租率只是略高於预期。同时，花旗银行广场的出租租金约为每尺75-80元左右，低於附近的写字楼，预期续租租金下跌的情况将持续。因此，该行较为看好估值较低的太地(01972.HK)及置地。